Формирование инвестиционного портфеля
Программа вебинара
Занятие 1. «Доходность и риск»
- Доходность инвестиций в цифрах и на графиках.
- Историческая доходность различных инструментов.
- Фондовые индексы.
- Риск. Виды рисков. Рыночный риск. Волатильность.
- Среднеквадратичное отклонение как мера оценки рыночного риска.
- Исторические показатели риска для зарубежных и российских инвестиций.
- Риск и прибыль. Правильное восприятие рисков.
Занятие 2. «Управление риском»
- Риск и срок инвестирования.
- Поведение портфелей из акций и облигаций в долгосрочной перспективе.
- Диверсификация. Риск и прибыль диверсифицированного портфеля.
- Корреляция. Исторические значения корреляции инвестиционных инструментов.
- Проблемы диверсификации. Оптимальное количество групп активов в портфеле.
- Ребалансировка портфеля. Период и сроки ребалансировки. Способы ребалансировки.
Занятие 3. «Структура портфеля»
- Идеальный портфель. Проблемы воплощения идей Марковица в реальной жизни.
- Простейшие портфели. Распределение активов.
- Пропорции активов в портфеле – как сформировать портфель грамотно?
- Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира.
- Персональный портфель.
- Инвестиционный темперамент. Тест на определение инвестиционного темперамента.
- Инвестиционные цели и ресурсы.
- Группы активов для включения в портфель. Денежные средства, облигации и акции.
Занятие 4. «Детализация портфеля»
- Основы фундаментального анализа для портфельного инвестора.
- Детализированные индексы.
- Акции крупных и малых компаний. Акции роста и акции стоимости.
- Облигации vs. депозиты – особенности российского рынка.
- Рыночные циклы и их учет при портфельных инвестициях.
- Драгоценные металлы как антикризисные активы.
- Особенности текущего момента.
Занятие 5. «Наполнение портфеля»
- Инвестиционные фонды.
- Применение инвестиционных фондов при наполнении портфеля.
- Виды и категории фондов. Индексные и активно управляемые фонды
- Как выбирать фонды?
- Банковские депозиты. Как выбирать банки?
- Драгоценные металлы и способы их приобретения.
- Литература и полезные ресурсы в Интернете.
